Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не боится рисковать жизнью. После гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они не рады новому начальнику. А судьба предыдущих управляющих заставляет задуматься: исчезновения и странные смерти здесь не редкость.
