1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное происшествие. Найден убитым местный дворянин Нефедьев — влиятельный человек, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
С каждым днём Лыков погружается в мрачные тайны, скрытые за фасадом благополучия. Ему открывается жестокий мир, где ставки выше, чем он мог представить. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и самой жизнью.